- Primer banco estatal en la región en concretar una titularización de cartera hipotecaria de esta magnitud.
- Mejoras en la adecuación de capital, disminución de riesgos y nuevos fondos para financiamiento son algunos de los beneficios de esta operación.
- La emisión cuenta con una certificación de Grado de inversión lo que fortalece la confianza en el mercado de capitales panameño.
Caja de Ahorros se convierte en el primer banco estatal de la región en concretar una titularización de cartera hipotecaria, una operación financiera histórica que permitirá colocar en el mercado de valores más de B/.1,500 millones respaldados por una porción de la cartera de préstamos hipotecarios de la institución.
Después de tres años de estructuración técnica, análisis financiero y trabajo conjunto con actores del mercado de capitales, Caja de Ahorros concreta una operación que marca un precedente para la banca pública de la región y del sistema financiero panameño, logrando una certificación de grado de inversión de AAA (EXP) (pan) otorgada por la calificadora Fitch Ratings.
La titularización consiste en transformar una cartera de préstamos hipotecarios en valores que serán adquiridos por inversionistas, nacionales o extranjeros en el mercado de capitales. Esta estructura permite a Caja de Ahorros optimizar el uso de sus activos, fortalecer sus indicadores financieros y continuar impulsando su misión de ampliar el acceso a soluciones habitacionales para más familias panameñas.
Uno de los principales beneficios de esta operación es la mejora en los niveles de adecuación de capital de la entidad, fortaleciendo su solidez financiera y contribuyendo a una reducción del riesgo institucional. Esta mayor fortaleza permitirá a Caja de Ahorros continuar creciendo de manera responsable y sostenible. Asimismo, parte de los recursos obtenidos a través de esta transacción serán destinados a financiar nuevas hipotecas, contribuyendo a dinamizar el mercado inmobiliario y ampliando las oportunidades para que más familias accedan a una vivienda propia.
Andrés Farrugia, Gerente General de Caja de Ahorros, manifestó: «Hoy escribimos un nuevo capítulo en la historia de Caja de Ahorros y de la banca pública de nuestra región. Nos convertimos en el primer y único banco estatal en alcanzar un hito financiero de esta magnitud, una operación que nos permitirá generar más de B/.1,500 millones en nuevos préstamos hipotecarios para que miles de familias panameñas puedan cumplir el sueño de tener una vivienda propia”.
“Haber obtenido una calificación AAA (EXP) (pan) por parte de Fitch Ratings valida la solidez de esta estructura y demuestra que la banca pública panameña puede innovar con estándares internacionales, generando un impacto real en la calidad de vida de nuestra gente y en el desarrollo del país”, concluyó Farrugia.
Por su parte Olga Cantillo, Presidenta Ejecutiva de la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex), quienes son los facilitadores de esta operación, indicó “esta histórica titularización demuestra que el mercado de capitales panameño continúa evolucionando y ofreciendo soluciones cada vez más sofisticadas para apoyar el crecimiento de instituciones que, como Caja de Ahorros, han contribuido durante generaciones al desarrollo económico y social de Panamá.»
Actualmente, Caja de Ahorros ocupa la segunda posición a nivel nacional en el segmento hipotecario, consolidándose como uno de los principales actores en este mercado.
La entidad destacó que esta operación no representa ningún cambio para los clientes que mantienen préstamos hipotecarios con Caja de Ahorros. Las condiciones pactadas originalmente se mantienen intactas, incluyendo tasas de interés, plazos, cuotas y canales de atención. Los clientes continuarán recibiendo los mismos servicios y mantendrán la misma relación con la institución.
Con esta iniciativa, Caja de Ahorros reafirma su liderazgo en la implementación de mecanismos financieros innovadores que fortalecen su capacidad de crecimiento, impulsan el desarrollo del mercado de capitales y generan mayores oportunidades para seguir apoyando el sueño de vivienda de miles de panameños.
Sobre Caja de Ahorros
El Banco de la Familia Panameña es una entidad bancaria estatal con más de 92 años de solidez y confianza, enfocado en su visión de “bancarizar a Panamá con innovación y rentabilidad”. Su misión se centra brindar soluciones financieras con eficiencia, tecnología, y un equipo comprometido. Junto a sus más de 2,200 colaboradores, sus valores se fundamentan bajo los principios de integridad, empatía, calidad, transparencia y productividad. Cuenta con más de 60 sucursales, 1 sucursal Móvil, más de 300 cajeros automáticos y más de 300 Caja Amiga, a nivel nacional, un centro de atención telefónica 800-2252 y su asistente virtual A.N.D.R.E.A. al 6949-0076. Síguenos en todas las redes sociales como @cajadeahorrospa y visítanos
Sobre Latinex La Bolsa Latinoamericana de Valores, S.A. (Latinex) es la bolsa de valores de la República de Panamá. Como infraestructura clave del mercado de capitales panameño, facilita la negociación de valores, promueve el acceso al financiamiento y fomenta la internacionalización del mercado, conectando a Panamá con los principales centros financieros globales.
